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全球乙烯過剩下國內(nèi)外化工巨頭發(fā)展情況
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-5-20
- 【搜索關(guān)鍵詞】：化工行業(yè) 研究報告 投資策略 分析預(yù)測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網(wǎng)訊：
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跨國公司加大在中國投資，國內(nèi)巨頭紛紛跑馬圈地，中國和中東迎來新一輪乙烯投資建設(shè)風(fēng)潮，全球乙烯產(chǎn)能將從2007年的1.25億噸增加至2010年的1.45億噸，到2013年將增加至1.48億噸，國外報告顯示，到2010年全球乙烯過剩產(chǎn)能將達到1700萬噸...
2009年中國生物農(nóng)藥市場預(yù)測報告 生物農(nóng)藥是指利用生物活體或其代謝產(chǎn)物對害蟲、病菌、雜草、線蟲、鼠類等有害生物進行防治的一類農(nóng)2009年中國化學(xué)農(nóng)藥市場預(yù)測報告 【出版日期】 2009年5月 【報告頁碼】 158頁 【圖表數(shù)量】 91個 【印刷2009-2010年中國生物農(nóng)藥行業(yè)市場研究與發(fā)展預(yù)測 我國生物農(nóng)藥的研究起始于20世紀(jì)50年代初，至今已有50多年的歷史。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已有2009-2012年中國生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)運行形勢及發(fā)展前景 【出版日期】 2009年5月 【報告頁碼】 101頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印
4月份，中國工業(yè)品出廠價格同比下降6.6%；原材料、燃料、動力購進價格下降9.6%。
在工業(yè)品出廠價格中，生產(chǎn)資料出廠價格同比下降8.1%。其中，采掘工業(yè)下降21.5%，原料工業(yè)下降10.3%，加工工業(yè)下降5.4%。生活資料出廠價格同比下降1.7%。其中，食品類價格下降2.7%，衣著類價格下降0.1%，一般日用品類價格下降0.4%，耐用消費品類下降2.7%。
化工產(chǎn)品部分價格下降較大，其中，順丁橡膠同比下降34.6%，聚苯乙烯價格下降22.1%，滌綸長絲下降19.4%。
就在石化產(chǎn)品價格仍沒多大起色之時，國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)投資仍在快速增長，尤其是大型乙烯項目投資。
全球石化增長的60%來自亞洲，中國又占亞洲一半
“未來10年，全球石化產(chǎn)業(yè)增長的60%將來自亞洲，其中中國至少占據(jù)一半份額。”5月8日，埃克森美孚公司副總裁、�？松梨诨す究偛门崃圃谥袊虾Ｗ鞒隽艘陨项A(yù)測。
這一天，是�？松梨诨ぶ袊邪l(fā)中心在上海舉行奠基儀式。裴力浩預(yù)計，全球?qū)垡蚁⒕郾┖头紵N等主要石化產(chǎn)品的需求增速將比全球GDP高2%～3%，其中亞洲增速最快。
金融危機讓石化巨頭們削減了投資預(yù)算，�？松梨跊]有幸免。受全球石油和天然氣價格的急劇下跌以及全球經(jīng)濟衰退影響，公司第一季度利潤下跌58%，為45.5億美元，遠低于去年同期的108.9億美元。原定于今年290億美元的資本支出預(yù)算會發(fā)生變化。
5月10日，科威特國家元首薩巴赫.艾哈邁德.賈比爾.薩巴赫到訪中國，并主持了五項協(xié)議的簽字儀式。其中，最引人關(guān)注的當(dāng)屬能源合作協(xié)議。
據(jù)科威特駐中國大使在接受媒體采訪時透露，科威特打算在中國南部建設(shè)一家合資煉化廠，這將是油氣領(lǐng)域中最大的一家合資企業(yè)。這家合資煉化廠將以科威特原油作為生產(chǎn)原料，總投資約70億美元。該項目還包括建設(shè)一系列加油站。
據(jù)了解，早在2005年，中石化和科威特石油公司就籌劃在廣東開展煉化一體化項目。按照原先的規(guī)劃，上述合資該項目的原油年煉化能力將達到30萬~35萬桶/年，其乙烯產(chǎn)能將達到100萬噸/年。但該項目在2007年底獲批開展前期工作后因環(huán)保等因素一度陷入僵局。
巴斯夫關(guān)閉了全球80座工廠，對約100個裝置進行減產(chǎn)，并推遲重慶MDI項目，但卻投資9億美元加速推進南京揚-巴二期工程。巴斯夫?qū)⑴c中石化共同投資9億美元，將該工廠的乙烯裂解裝置年產(chǎn)能由60萬噸提高至75萬噸。
跨國公司加快在中國布局也有以下理由：
工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)則顯示，一季度中國石化業(yè)出現(xiàn)了明顯的回暖跡象，石化產(chǎn)品產(chǎn)量、表觀消費量都在回升。而隨著《振興石化行業(yè)規(guī)劃細(xì)則》的出臺，乙烯等及下游相關(guān)行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。
國內(nèi)巨頭加緊搶攤
中石油、中石化、中海油，及地方石油石化企業(yè)在乙烯投資建設(shè)上正加快步伐，地方政府都把這樣的項目當(dāng)做頭等大事，積極地進行配合。
截至今年3月底，新疆獨山子千萬噸煉油百萬噸乙烯工程累計完成投資248億元。整個工程包括20套煉油裝置和12套化工裝置，計劃總投資262億元。經(jīng)過3年多的建設(shè)，工程目前進入收尾階段，動力站公用系統(tǒng)已建成投入使用。工程全部投入使用后，可年產(chǎn)成品油550萬噸，新增化工產(chǎn)品182萬噸，預(yù)計年銷售收入超過300億元。
中國最大的地方石油公司陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司，也將牽手中石油集團建設(shè)一個規(guī)模為100萬噸的乙烯工廠,總投資額預(yù)計為230億元。
4月，天津百萬噸乙烯項目總體試車方案正式通過了由中國石化總部23位各部門專家組成的審查小組審核，標(biāo)志著大乙烯進入了全面開車投產(chǎn)的準(zhǔn)備階段。
福建煉油乙烯項目是目前我國在建的一次性投資最大的煉油化工一體化項目，該項目年加工能力800萬噸的常減壓裝置將于5月中下旬試運行。目前，該裝置已經(jīng)完成水聯(lián)運、蒸汽吹掃、儀表聯(lián)調(diào)、控制系統(tǒng)測試、加熱烘爐等大部分開工準(zhǔn)備工作。該項目全面投產(chǎn)后，福建聯(lián)合石化的原油加工能力將由原來每年400萬噸提升至每年1200萬噸。
廣東惠州市培育超千億元新興產(chǎn)業(yè)群，其中重點加快建設(shè)的就是中海油二期1000萬噸煉油及新建100萬噸乙烯項目建設(shè)。市委書記黃業(yè)斌表示，石化產(chǎn)業(yè)方面，惠州提出的目標(biāo)是：要確保2012年達到2200萬噸煉油、200萬噸乙烯的規(guī)模，2020年具備4000萬噸煉油、300萬噸乙烯的規(guī)模；力爭全市石化工業(yè)增加值2012年達到400億元，2020年超過900億元，形成世界先進水平的特大型石油化工產(chǎn)業(yè)基地。
揚子石化有限公司是中石化的幾個大型石化基地之一，正在規(guī)劃一個60萬噸乙烯項目。此項目的可行性報告已上報中石化總部，申請報告也已提交到國家發(fā)展改革委，規(guī)劃環(huán)評工作正在進行。據(jù)稱該項目是江蘇省的重點項目之一。
按照中石化銷售公司一位管理層人士給出的數(shù)據(jù)，中石化在華東的化工銷售量占中石化總的化工產(chǎn)品銷量的50%左右，是最重要的市場。而除揚子石化之外，浙江鎮(zhèn)海煉化(百萬噸)、上海石化(60萬噸)、鎮(zhèn)海煉化(百萬噸)正建(或已規(guī)劃)的乙烯等多個工程，也使整個中石化在華東的化工地位難以動搖，并讓中石油望塵莫及。
作為東北老工業(yè)基地，總投資140億元的大慶石化60萬噸乙烯改擴建后也將擁有120萬噸生產(chǎn)量。與此同時，撫順大乙烯4月也全面開工。和福建一樣，撫順“千萬噸煉油、百萬噸乙烯”工程是目前東北最大煉化一體化項目，是遼寧的頭號工程，撫順的希望工程、民生工程。“百萬噸乙烯”工程是該項目建設(shè)的核心部分，投資156億元，主要項目包括新建80萬噸乙烯裝置、45萬噸線性低密度聚乙烯裝置、30萬噸聚丙烯裝置等8套生產(chǎn)裝置及公用工程、生產(chǎn)輔助設(shè)施。
發(fā)達國家的石化行業(yè)發(fā)展已過了高峰期
美國化工市場聯(lián)合公司（CMAI）的最新研究報告顯示，到2010年全球乙烯過剩產(chǎn)能將達到1700萬噸/年，約占全球總需求的15%。產(chǎn)能出現(xiàn)大量過剩主要是由于乙烯新增產(chǎn)能的大量投產(chǎn)，全球乙烯產(chǎn)能將從2007年的1.25億噸/年增加至2010年的1.45億噸/年，到2013年將增加至1.48億噸/年。
據(jù)分析人士稱，全球乙烯市場正在面臨供應(yīng)過剩的壓力，而且這種壓力越來越大，尤其是考慮到處于當(dāng)前經(jīng)濟危機的困境下。這是自上世紀(jì)80年代初以來全球乙烯工業(yè)面臨的最為嚴(yán)峻的時期。一些生產(chǎn)商除了永久性地關(guān)閉一些競爭能力低下的裝置外別無他法。2013年前要維持整個市場的供求平衡，需要閑置高達5000萬噸/年的產(chǎn)能。
受到成本等競爭優(yōu)勢的影響，CMAI執(zhí)行副總裁Eramo表示，2008年～2012年，中東和亞洲地區(qū)預(yù)計將新增超過2800萬噸/年的乙烯產(chǎn)能，而北美和西歐地區(qū)同期將關(guān)閉超過750萬噸/年，其中大多數(shù)發(fā)生在北美。
CMAI預(yù)計今年全球乙烯市場需求仍將維持在約1.15億噸/年的水平。整個全球石化工業(yè)只能采取削減產(chǎn)量的方式來應(yīng)對供應(yīng)過剩的困境。
受需求逐漸回暖的影響，北美地區(qū)的一些烯烴生產(chǎn)商日前紛紛重啟旗下的乙烯裝置，這部分重啟的乙烯裝置產(chǎn)能占北美地區(qū)總產(chǎn)能的5.6%。
石化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟中產(chǎn)值最高、占工業(yè)比重最大、且最具發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)。去年中國GDP30萬億,石油化工就占到6.5萬億。國際金融危機與世界石油化工景氣周期低谷疊加下,我國石化產(chǎn)業(yè)也陷入低迷。石化產(chǎn)業(yè)受到巨大沖擊。油價下跌,對石化產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)造成了嚴(yán)重影響,傳統(tǒng)大宗化工產(chǎn)品出口遭遇危機,國內(nèi)化工產(chǎn)品“量價齊跌”。石化行業(yè)自身存在的產(chǎn)能過剩、無序競爭等深層次問題集中顯現(xiàn)。
對中國乙烯生產(chǎn)銷售產(chǎn)生最大影響的還不是全球過剩問題，而是中東較低成本的乙烯投資建設(shè)。
去年底，世界最大乙烯裝置在伊朗開工投入運營。由伊朗JPC聯(lián)合體投資22億美元，乙烯年產(chǎn)能據(jù)報道達13.2億噸。此外，這家工廠每年還生產(chǎn)30萬噸丙烯、60萬噸聚乙烯、30萬噸聚丙烯、44萬噸乙二醇和其他化合物。Jam石化聯(lián)合體乙烯工廠一期工程在3月開始投產(chǎn)，現(xiàn)在二期工程已經(jīng)開工。JPC負(fù)責(zé)經(jīng)營這座全球最大的乙烯工廠。
“今明兩年，隨著中東和亞洲新增乙烯產(chǎn)能的投產(chǎn)，全球產(chǎn)能利用率將進一步下降。受產(chǎn)能過剩與需求下降雙重沖擊，中國的乙烯行業(yè)將步入利潤低谷期�！敝惺鸵�(guī)劃總院副總工程師張福琴發(fā)表了自己的看法。
張福琴表示，預(yù)計2010年前后，中國將有一大批石化能力投入運營，而中東地區(qū)石化行業(yè)的發(fā)展也十分迅速，而且，中東石化產(chǎn)品具有顯著的成本優(yōu)勢，這將對中國石化市場帶來較大影響。此外，東南亞和韓國等亞洲地區(qū)的乙烯價格也已低于中國。
“現(xiàn)在國家做乙烯項目評估，都會密切關(guān)注中東的相關(guān)產(chǎn)能數(shù)據(jù)。然后研究對策�！睆埜Ｇ僬f。據(jù)她介紹，主要對策是注重產(chǎn)品差異化及下游企業(yè)的聯(lián)合等。
在今年“兩會”期間，工信部部長李毅中也表示，我國將嚴(yán)格審批新建煉化及乙烯項目以避免產(chǎn)能過剩，對新的項目審批“將會非常慎重”。
對于中國乙烯是否存在過剩問題，國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司石化化工處處長蔡榮華告訴本報記者，中國乙烯自給率50%。預(yù)計到2015年,中國乙烯生產(chǎn)能力將達到1900萬～2100萬噸,自給率也才達到63%～67%。考慮到成本競爭，發(fā)達國家沒有必要保留那么大的乙烯產(chǎn)量，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移才是最終出路。
持同樣觀點的還有石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院院長顧宗勤。他認(rèn)為，我國日趨成熟的市場經(jīng)濟體制會在一定程度上規(guī)避金融危機的風(fēng)險，為石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供相對良好的經(jīng)濟環(huán)境和市場機會；我國已成為僅次于美國的石化產(chǎn)業(yè)大國，主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量在全球排名大幅提升，具備很強的抗風(fēng)險能力；發(fā)達國家的石化行業(yè)發(fā)展已過了高峰期，而我國石化行業(yè)目前正處于上升期，具有一定的比較優(yōu)勢。他認(rèn)為，國際金融危機處理得當(dāng)，我國石化產(chǎn)業(yè)完全有可能借此實現(xiàn)加速發(fā)展。
中石化集團相關(guān)人士也表達同樣看法。2008年，中國石化乙烯產(chǎn)量確實倒退了3.7%，為628.9萬噸�！暗绻銖膰鴥�(nèi)的乙烯現(xiàn)有需求情況來看，乙烯依然是不過剩的，因有30%以上都要進口。”中石化總部一位管理層人士評述道。
鏈接一
地方行棋有子無局
中國社科院城市發(fā)展與環(huán)境研究中心副主任魏后凱接受《望》新聞周刊采訪時說：
“重化工業(yè)向沿海的大轉(zhuǎn)移，實質(zhì)上是中國已經(jīng)擺脫原有的發(fā)展模式，即主要利用本國自然資源，開始依賴全球市場配置資源，進一步直接靠近消費市場的必然選擇�！�
重化工業(yè)需要大量的運輸，而沿海地區(qū)交通便利，運輸成本最低，同時又往往是最大的消費市場，因此，在可以預(yù)見的將來，除煤炭、水電等能源工業(yè)布局會繼續(xù)向西轉(zhuǎn)移，鋼鐵、石化等原材料工業(yè)生產(chǎn)能力向沿海地區(qū)集中的趨勢將更加明顯。
比如在遼寧，《望》新聞周刊了解到，目前，遼寧的煉油煉化能力已接近1億噸規(guī)模。中石油除了在大連、錦州、盤錦、遼陽等已投產(chǎn)企業(yè)外，2010年前預(yù)計開工和投產(chǎn)項目還有投資205億元的葫蘆島1000萬噸煉油項目，以及正在申報旅順雙島灣1000萬噸煉油和100萬噸乙烯裝置的規(guī)劃。
在一份《遼寧沿海經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃(草案)》文件中，要求大連建成煉化一體化基地，推進百萬噸乙烯等工程；營口要在仙人島建設(shè)大型石化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；盤錦建成我國最大的重交瀝青、環(huán)炳基潤滑油生產(chǎn)基地和我國化肥、聚烯烴、煉化生產(chǎn)基地；錦州灣建成國家級煉化生產(chǎn)基地和國家石油儲備基地……而目前油價變化卻給遼寧石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)帶來了潛在的風(fēng)險。
遼寧沿海六市造船業(yè)也是“全面開花”。從大連北端的長興島到最南端的旅順開發(fā)區(qū)147.4公里的海岸線和港灣上，聚集了大連船舶重工、中遠船務(wù)和韓國STX集團造船基地等項目；從大連沿渤海海岸線往西，營口沿海產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃發(fā)展1萬噸級以下船舶制造及甲板機械等配套產(chǎn)業(yè)；盤錦船舶工業(yè)園重點發(fā)展5萬噸級以下各類中小型船舶修造以及船舶配件產(chǎn)業(yè)，并提出至2010年末達200萬載重噸；葫蘆島市將通過渤海重工在建的第二個30萬噸船塢，將造船能力發(fā)展到500萬噸。
類似的故事也發(fā)生在其他沿海省市。在多位受訪專家看來，這種“投子如風(fēng)、心無大局”的“行棋”風(fēng)格，造成了嚴(yán)重的沿海產(chǎn)業(yè)布局雷同現(xiàn)象，使得各省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃在功能定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向上高度相似進而形成重復(fù)建設(shè)。不但會帶來未來巨大的產(chǎn)能過剩，而且資源利用上的低效更會大大破壞已經(jīng)不堪重負(fù)的生態(tài)環(huán)境。
鏈接二
受金融危機導(dǎo)致市場需求持續(xù)低迷的影響，跨國化工公司近來一直在下大力壓縮開支并實施減產(chǎn)措施。繼朗盛公司之后，陶氏化學(xué)和亨斯邁上周也對外宣布，推遲原定的建新化工廠計劃。
據(jù)專家了解，上述3家公司在宣布項目延期計劃時無一例外地表示，去年此時宣布擴產(chǎn)項目后，市場情況發(fā)生了很大變化。美國知名化工市場咨詢企業(yè)析邁稱，目前需求極度萎縮，全球產(chǎn)能過剩幾乎達到有史以來最嚴(yán)重的程度。許多企業(yè)為應(yīng)對危機，采取了閑置產(chǎn)能、削減庫存和費用等措施。短期來看，化工行業(yè)資產(chǎn)利用前景仍不樂觀，行業(yè)利潤率仍可能維持在較低水平，這意味著各企業(yè)仍需進一步對資產(chǎn)進行合理配置。
陶氏化學(xué)將在美國得克薩斯州自由港新建一座高能效氯堿廠的計劃向后推遲。按照該公司原定計劃，2011年這座新氯堿廠應(yīng)建好以替代已運行多年的老廠。氯氣是陶氏化學(xué)許多化工產(chǎn)品的一種重要原料。陶氏化學(xué)發(fā)言人稱，由于經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化，該項目開工時間及進度需要重新進行評估。陶氏化學(xué)CEO利偉誠表示，陶氏與沙特阿美(SaudiAramco)在沙特阿拉伯的RasTanura地區(qū)合建石化聯(lián)合體項目也有可能延期。他還稱，陶氏化學(xué)目前正在采取積極措施以提升石化裝置的開工率。去年12月底，陶氏化學(xué)石化裝置的開工率降至44%，為最近20多年來的最低水平。
亨斯邁公司表示，已推遲在荷蘭建設(shè)年產(chǎn)40萬噸MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)工廠的設(shè)計工作。該公司稱，其現(xiàn)有MDI產(chǎn)能完全可滿足聚氨酯市場的需要。亨斯邁聚氨酯業(yè)務(wù)部總裁托尼.漢金斯說：“我們期望隨著全球經(jīng)濟環(huán)境趨好，消費者需求恢復(fù)，MDI的市場增長率重新回到較高水平。那時重新開建該項目，我們的工程建設(shè)費用將更低，項目的利潤率將更高�！�
2008年末，朗盛公司宣稱將其在新加坡的，總投資5億美元的橡膠廠開工日期推遲至今年晚些時候。 - ■ 與【全球乙烯過剩下國內(nèi)外化工巨頭發(fā)展情況】相關(guān)新聞
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